维基体育官方网站-三年扩产 进入过剩周期,锂电行业已是围城
发布时间2023-10-28

跟着本年上半年新能源汽车市场增速的放缓,锂电产能多余问题再度成为业界人士会商的热门。日前,高工锂电董事长张小飞在一场行业会议上暗示,颠末延续3年的扩产潮,不论是锂电池财产仍是四年夜主材环节(即动力锂离子电池和储能电池制造进程中的四年夜要害材料——正极材料、负极材料、隔阂、电解液)都积累了很多产能,本年一季度相干企业的产能操纵率已跌到了40%至60%。他指出,固然当前锂电池仍连结高速增加,但锂电材料已进入下一轮多余周期。“确切犹如张小飞所言,因为企业前期扶植了很多产能,致使此刻车用锂电池处在多余状况。”不外,中国汽车动力电池财产立异同盟(以下简称“电池同盟”)副秘书长马小利在接管《中国汽车报》记者采访时强调,正确地说,这是一种布局性多余,首要表现在一些老旧产能需要更新革新,没法有用操纵,而优良的新建产能又不足,没法知足市场的需求。

一季度产能操纵率跌至40%~60%

其实从客岁下半年最先,就不竭有业内助士指出,锂电行业将面对不成避免的产能多余问题。数据显示,2022年,我国动力电池累计产量545.9GWh,累计同比增加达148.5%。此中,三元电池累计产量212.5GWh,占总产量38.9%,累计同比增加126.4%;磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh,占总产量60.9%,累计同比增加165.1%。与之相对的,客岁我国动力电池累计装车量294.6GWh,累计同比增加90.7%。此中,三元电池累计装车量110.4GWh,占总装车量37.5%,累计同比增加48.6%;磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh,占总装车量62.4%,累计同比增加130.2%。计较可以得知,2022年我国动力电池的现实产能已远跨越装车量,前者是后者的1.9倍之多。

这一环境到了本年上半年也没有呈现好转。中国汽车工业协会发布的最新数据显示,本年1~5月,我国动力电池累计产量233.5GWh,累计同比增加34.7%;但累计装车量仅为119.2GWh,累计同比增加43.5%,比产量少了114.3GWh。

“锂电财产延续3年的扩产潮,不论是锂电池财产仍是四年夜主材环节,都积累了很多产能,到2023年一季度,相干企业产能操纵率已跌至40%至60%区间。”张小飞直言,这意味着企业有40%~60%的钱投资在厂房扶植、材料的活动库存等方面,这3年面对的压力很是年夜。

意到这一问题的并不是张小飞一人。在不久前召开的2023世界动力电池年夜会上,一汽团体总司理邱现东提出,据不完全统计,从2022年至今,有50多家企业对外发布的亿元以上投资项目跨越125个,总投资预算跨越1.4万亿,产能计划跨越2500GWh,动力电池财产已成为科技前进和本钱堆集的热土。邱现东认为,上述电池产能计划假如真正实现,就会有产能多余的风险。

东亚前海证券统计数据显示,仅2022年前10个月,宁德时期就新增5个锂电池项目,此中包罗在匈牙利的年产100GWh动力电池系统出产线;亿纬锂能新增5个锂电池项目,此中国内4个新增项目产能计划合计达110GWh/年;孚能科技接踵新增4个锂电池项目,产能计划合计达75GWh/年;鹏辉能源新增2个锂电池项目,产能计划合计达40GWh/年;国轩高科接踵新增4个锂电池项目,产能计划合计达80GWh/年。“扩产”几近已成了这两年锂电财产的主旋律。

此前发布的《中国新能源汽车动力电池行业成长白皮书(2023年)》显示,2022年全财产链的动力电池库存高达164.8GWh,创下汗青新高。

布局性多余 优良产能仍求过于供

除电池企业,四年夜主材一样正遭受产能多余的窘境。上海钢联新能源高级研究员方李喆如指出:“四年夜主材环节的产能已呈现多余了。”据高工锂电统计,仅2022年,国内四年夜主材计划投资金额就超5000亿元,扩产项目多达156个,此中,按其此前对客岁正极材料范畴新投建项目标粗略统计,行业新增计划产能就已跨越500万吨。

不外,动力电池范畴也好,四年夜主材环节也罢,当前显现出来的都是布局性多余。

“单就车用范畴而言,当前我国动力电池范畴确切存在产能多余的问题,但值得强调的是,这是一种布局性多余,不克不及一竿子全数打死。”马小利指出,一方面,有一些初期扶植的产能铺得比力年夜,对可操纵的,企业正在进行进级革新,但这项工作需要时候,今朝必定会处在闲置没法利用的状况;另外一方面,电池产物和手艺快速迭代后,一些优良产能还在扶植进程中,致使没法知足市场需求,呈现欠缺和供给不足。

业内助士指出,优良产能指的是续驶里程、能量密度都到达较高要求的电池的产能,中国汽车动力电池财产立异同盟的数据显示,截至2023年5月,我国纯电动乘用车系统能量密度在125~160Wh/kg的车型产量最多,占比高达75.2%;能量密度在160Wh/kg以上的车型产量占比仅为18.1%,而客岁同期这一占比为31.6%。高能量密度电池的产量占比不升反降,恰是高端电池产能不足的表现。亿纬锂能董事长刘金成绩曾在2022年高工锂电年会上直言:“最晚2024年,全财产链都将呈现产能多余,而唯一不会呈现多余的是质量上乘,并兼具本钱优势的电池产物。”

疯狂扩产影响事迹

固然,对分歧的动力电池企业来讲,产能多余的环境不尽不异。“相对而言,因为内部决议计划效力快,扶植速度也快,再加上全部工艺和工程团队共同度高,从项目新建到SOP,再到下线的周期比力短,例如宁德时期如许的头部企业,产能多余的环境就会好一点。”马小利告知记者,别的一些企业假如对市场预判不太准,没有预估好产能扶植的现实需求,决议计划流程又相对照较慢,那末极可能就会呈现低端产能不克不及用,高端产能又不敷的为难现象。

但不成否定的是,以宁德时期为代表的头部电池厂日子也欠好过。数据显示,本年四蒲月,宁德时期的电池装车份额已持续两个月在40%摆布盘桓,比拟在客岁全年48.2%的市占率来讲,呈现了必然的下滑。在业内助士看来,宁德时期在年头向客户推出的“锂矿返利”打算,即以低在市场价的价钱(碳酸锂以20万元/吨的价钱结算)来换取车企将来3年80%的电池定单,也许就是行业产能多余已造成压力的表现。

销量仅次在宁德时期和比亚迪的中立异航更是成了遭到下流客户销量削减而致使电池装车量削减、产能相对多余的典型代表。从2022年财报来看,动力电池是中立异航营收的首要来历,小鹏汽车是其动力电池的第二年夜客户,采购范围占营收总额的17%。不外,到了2022年下半年,中立异航的事迹呈现下滑:2022年6月,中立异航的动力电池装车量的行业占比还11.5%,但到了客岁12月,该数据年夜幅下滑至6.53%。

在市场份额降落、经营压力增年夜之下,中立异航不能不采取“降本增效”的体例来减缓。本年5月,中立异航被曝出年夜范围解约应届卒业生的动静。有报导称,此次解约影响的应届生数目或在2000人以上,触及中立异航在常州、厦门、成都、眉山、武汉、合肥和江门的全数七年夜财产基地。别的还媒体报导,公司还部门在人员工以“绩效不及格”为由被降职降薪。无独有偶,亿纬锂能也在本年3月被传出将裁人30%以上的动静,以1.6万名员工数目来测算,该公司被精简的人数将接近5000人。

二三线电池企业就更惨了,例如欣旺达,一方面自2021年起前后在惠州、南昌、南京、枣庄、什邡、珠海、宜昌、义乌等多地加快扶植动力电池出产基地,投资金额超700亿元,计划产能跨越220GWh;但另外一方面,本年以来,欣旺达的市场份额却呈现了下滑的苗头,本年一季度其国内市场份额同比降落0.5个百分点,同时全球市占率同比也降落了0.2个百分点。此前,为开辟客户、抢占市场,处在产能爬坡期的欣旺达动力电池营业采取了“以价换量”的打法,但却遭受了持久没法盈利的窘境。财报数据显示,2018年至2021年,欣旺达动力电池营业净利润别离为-1.46亿元、维基体育官网入口-3.05亿元、-6.07亿元和-10.60亿元,2022年在公司动力电池年夜幅放量的环境下,该营业全年依然吃亏约7.77亿元。

激发新一轮洗牌

更让人忧心的是,各路跨界玩家还在不竭涌入锂电赛道,进一步加重了行业“内卷”。“此刻各路英雄全数到这个赛道里面,在别的的处所焦炙完了再来带给我们焦炙。”天赐材料董事长徐金富无奈暗示,锂电赛道此刻有8.9万家企业,仅2022年到此刻一年半的时候,就新注册5.8万家企业。他感慨:“外面没有进入这个赛道的人,认为这里遍地黄金,其实只是一个传说。事实上,这个赛道并没有想象中的好玩。”

行业专家指出,很多跨界企业因为手艺沉淀和贮备不足,进入以后难以实现年夜的冲破和立异,是以更多选择模拟,照葫芦画瓢,直接造成了手艺类似、产物同质化,质量和品质都良莠不齐。更严重的是,因为产物供年夜在求,下一步就将激发“价钱战”,从而在必然水平上加快行业洗牌。“若无不测,本年动力电池行业将面对产能多余困局,此刻只是最先,产能多余将从低端市场向高端市场舒展,不具有范围实力的中小电池厂商将面对较年夜风险。”真锂研究开创人墨柯认为,电池行业会迎来又一轮洗牌,市场款式进一步走向集中,而一些电池厂则可能会被迫退出。

按照本年1~5月动力电池产销数据,宁德时期和比亚迪今朝处在第一梯队,不变占有着7成以上的市场份额,排名第三的中立异航约占1成,剩下为数不多的2成市场,成了二三线电池企业们争得头破血流的疆场。在产能多余的年夜布景下,5月装车量排名前15的国内电池企业里,中立异航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、力神、多氟多、安驰新能源、捷威动力等跨越对折的电池企业,装车量都呈现了环比下滑,力神和安驰已跌出了前15名。

不外,马小利认为,对年夜量新企业和本钱涌入也不消过在担忧。“汽车是国平易近经济的支柱财产,新能源汽车又是成长态势最好和最有但愿的,天然吸引良多本钱和企业进入,致使赛道拥堵。这几近是每个财产刚最先成长城市履历的阶段,合适纪律,也比力正常。”马小利暗示,动力电池会成长为一个万亿级此外年夜财产,笼盖材料、正负极、电解液和隔阂等范畴,还包罗一些制造型、装备型、第三方办事和商业型企业,不会只有5~10家企业存活,也许在充实竞争后有一些企业会被裁减,但也不解除个体企业成为黑马,脱颖而出。“我们需要准确对待这一问题,让市场来阐扬竞争与裁减机制,没需要由于进入者太多就感应耽忧,乃至进行过量的管控。”马小利如是道。

靠出海“救场”需谨严

面临当下财产呈现的布局性多余困难,出海和储能市场成为减缓近况的但愿。

正如瑞浦兰钧营销副总裁张小聪所描写的那样,不管国度政策仍是汽车企业,对新能源汽车的成长都很是正视,欧美当局出台的新能源汽车补助刺激政策,力度乃至远超中国此前几年的力度。是以,欧美新能源汽车市场有望显现高速成长的态势。

韩国电池市场研究机构SNE Research猜测,到2023年,欧洲电动车电池需求量将达406GWh,估计供给量为335GWh,缺口近1/4。在美国,相干法案要求,车辆所搭载电池包比例需要逐年晋升,2024年为50%,2024~2025年达60%,2029年则要到达100%。还有数据显示,到2028年,欧洲和北美地域动力电池供给缺口别离为378GWh和284GWh。

现实上,2022年国内动力电池出口就十分可不雅,1~12维基体育网址登录月,我国动力电池企业电池累计出口已到达68.1GWh。而SNE Research数据则显示,2023年第一季度,共有宁德时期、比亚迪、前景动力、孚能科技、欣旺达五家电池企业挤入了海外装车量排名的前十,此中,比亚迪市场份额同比增速高达633.9%。“出海占据国际市场,可以减缓国内锂电材料市场内卷的困局,但电池出海其实不是将国内出产的电池束装运输至海交际付那末简单,企业需要在海外进行产能的本土化改建。”行业专家建议,一方面,电池企业需共同客户从头建厂、摆设范围,同时斟酌配套供给的问题,以期在新的工场周边找到适合的电池原料供给商、装备供给商等,维基体育官网来提高效力、下降本钱;另外一方面,美国、欧洲等地的相干法案,对企业的原材料来历、碳排放治理能力(低碳乃至零碳)、收受接管元素操纵比例、专利要求、质量要求等都有具体而严苛的要求。对想要依托出海来化解多余产能的动力电池企业来讲,必需斟酌到以上这些身分给现金投入、资金流转、手艺贮备和后续运营等带来的考验。

“在构建以国内年夜轮回为主体、国内国际双轮回彼此增进的新成长款式之际,我认为动力电池企业该当以国内市场为重。”马小利提出,假定到2035年,我国汽车产能到达3500万辆,依照80%实现电动化来计较的话,国内全部车用动力电池就可以具有高达2600万~2700万辆的年夜型市场。动力电池企业如可以或许踏踏实实,深耕国内市场,不竭更新和改良产物与手艺,例如提高平安性、解决低温利用场景、耽误电池寿命和晋升电池残值等,有很年夜但愿实现长足的可延续成长。

储能年夜有可为

与转移到国际市场相对的,储能市场正处在快速增加的通道中,是以很多企业选择结构这一范畴。宁德时期早在2021年就陆续和国度能源团体、国度电投、华电团体、三峡团体签订了计谋合作和谈,增强储能范畴的合作。最近几年来,比亚迪也在积极介入国内储能项目标投标,并取得了多个年夜单。

中银证券估计,2023年,全球的储能电池需求量将到达260GWh,到2025年将增加至625GWh,年均复合增速将到达54.9%。高工锂电猜测,2030年储能市场需求将跨越1TWh。天力锂能董事长王瑞庆暗示:“锂电材料也是储能的根本,我们在四川雅安结构磷酸铁锂就是面向储能年夜市场,由于储能市场将来的空间最少是新能源汽车的5~6倍,所以我们在储能市场加快结构,相信在近一两年公司储能的份额会占总收入的30%~40%。”

“对正在积极进入锂电行业的新企业来讲,我建议大师也不要只对准汽车这一个利用终端,事实上,将来所有效电的处所都存在机缘,例如汽船、飞机和兵工等。”马小利建议,还作为动力电池第二年夜利用市场的储能利用,新企业也能够睁开结构。

不外,也有报导称,因为动力电池企业纷纭转向储能财产,致使储能范畴也呈现了价钱下滑。中关村储能财产手艺同盟的数据显示,本年4月,储能系统中标均价下探至1.25元/瓦时,环比降落9%。另外,行业专家提出,因为今朝储能的操纵率其实不高,存在“建而不消”的现象,其本身的成长增速也遭到了影响。据中电联统计,2022年,电源侧新能源配储装备的日均运行时长仅1.44小时,年运行525小时,还较年夜的增加空间。

也许正如宁德时期董事长曾毓群所言,动力电池行业已迈入了从“有无”到“好欠好”的新阶段。“动力电池财产的前半程,已可以知足市场需求;动力电池财产的后半程,是引领市场需求,从有到好,与财产一路迈向高质量跃升成长的新阶段。”曾毓群暗示,行业将来前景布满想象,但要将想象酿成实际世界的“绝世名胜”,终究仍是需要企业从具有出产动力电池的根本能力,向更负责任、更高质量、更立异地出产和办事等标的目的迈进。

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